同一份合同，可能走民事撤销，也可能涉嫌合同诈骗。文章对比两条路径的门槛，拆解非法占有目的的证明方法：钱款去向、签约时的履约能力、签约后的履约行为，并说明数额标准与报案材料准备。
一个做贸易的客户，付了两百万预付款，货一直没到。对方先是说工厂排产，后来说船期延误，再后来电话不接、微信不回。
他去派出所报案，民警看完合同说：这是经济纠纷，去法院起诉。
他不服：明明是被骗了，怎么就成了纠纷。
这句话问得对，也问到了要害。同一份合同，走民事是欺诈，走刑事是诈骗，两条路的分界线在哪，很多人一辈子搞不清。
两条路的门槛完全不同
民事欺诈，民法典第一百四十八条：一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
后果是撤销合同、返还财产、赔偿损失。骗子把两百万退回来，再赔点利息，事情就完了。
合同诈骗罪，刑法第二百二十四条，数额较大的处三年以下有期徒刑或者拘役，数额巨大的三年以上十年以下，数额特别巨大的十年以上或者无期。
后果是坐牢。
同样一个"骗"字，一边是还钱，一边是判刑。所以这条线怎么划，是这类案子全部的价值所在。
民事欺诈的门槛很低
只要满足两个条件：一是虚构事实或者隐瞒真相，二是对方因此陷入错误认识并作出意思表示。
夸大宣传、隐瞒瑕疵、虚报资质、隐瞒负债，都可能构成民事欺诈。
比如卖设备的说"这台机器全新"，实际是翻新机；转让店铺的隐瞒了即将拆迁的消息；合作方隐瞒了自己已经被列为失信被执行人。
这些都能撤销合同。门槛低，胜诉率也不低。
合同诈骗罪，法条列了五种情形
刑法第二百二十四条：
一、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。
二、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
三、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
四、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
五、以其他方法骗取对方当事人财物的。
前四种是具体形态，第五种是兜底。
实务中最常见的是第三种和第四种。第三种是"放长线"——先小单正常履约建立信任，再签大单收钱跑路。第四种最直接——收钱就消失。
多少钱够得上
合同诈骗罪的数额标准，各地不完全一样。多数省份以二万元为"数额较大"的起点，二十万到五十万为"数额巨大"，三百万以上为"数额特别巨大"。广东的标准与此接近。
数额不到起点的，只能走民事。所以报案之前先算清楚自己被骗的金额，是必要的一步。
真正的分界线：非法占有目的
五种情形只是行为外观。定罪的核心是主观上有没有非法占有目的。
这个东西没法直接证明，只能靠客观事实推定。司法实践总结了一套判断要素，主要看七个方面：
一、签约时的履约能力。有没有货源、有没有产能、有没有资金、有没有资质。
二、签约时有没有虚构事实。主体是不是真的、担保是不是真的、项目是不是真的。
三、履约行为。签了之后有没有实际组织货源、安排生产、联系物流。
四、钱的实际去向。用于经营，还是用于挥霍、还债、赌博、转移。
五、事后态度。是积极协商、部分退款，还是失联、逃匿、销毁证据。
六、有没有归还能力。事发后有没有能力退赔，有没有实际退赔。
七、交易背景。双方是不是长期合作、行业惯例如何、有没有历史纠纷。
这七项里，权重最高的是第四项——钱去哪了。
钱去哪了，是最硬的证据
两百万到账后，如果进了公司账户，用于采购原材料、支付工人工资、偿还供应商欠款，即使最后因为经营失败交不出货，一般认定民事纠纷。
如果到账当天就转到个人账户、用于还赌债、买豪车、大额取现，或者转到境外，基本可以推定非法占有。
实务中辩方最常做的动作，就是把资金流水一条一条理出来，证明钱用于经营。控方最常做的，是找出那些无法解释的支出。
查资金流向，是这类案子最花时间也最关键的一步。银行流水、第三方支付记录、关联公司账户、法定代表人个人账户，都要拉。
履约能力：签约那一刻有没有
注意时间点是"签约时"，不是"案发时"。
签约时有能力、后来因为市场变化丧失能力，是商业风险。
签约时就没有能力——没有货源、没有生产线、没有资质、公司已经资不抵债——还签合同收钱，是诈骗。
怎么证明签约时没有能力？查工商信息、查涉诉记录、查财务报表、查员工社保缴纳、查水电费缴纳、查生产经营场所的实际状态。
一个公司账上只剩几万块，员工社保断了半年，厂房早停产了，还签三百万的供货合同收预付款，这个"没有履约能力"是能证明的。
履约行为：签了之后做没做
这是区分"想履行但没做到"和"根本没打算履行"的关键。
真做生意的，签完合同会有一系列活动：联系上游、询价、下单、安排物流、发进度、遇到问题主动沟通。
假做生意的，签完就没动静，或者只做做样子。
证据包括：微信聊天记录、邮件、采购合同、物流单、生产记录、验货记录。这些材料能不能拿出来，往往决定案件的定性。
逃匿这一条，最容易被抓住
第四种情形是"收受财物后逃匿"。
逃匿不只是跑路。换手机号、搬办公室、注销公司、拉黑微信、拒不见面，都可能被认定为逃匿。
实务中这一条几乎是决定性的。收了钱还保持沟通、愿意协商、部分退款的，很难定诈骗；收了钱就失联的，基本跑不掉。
为什么公安常常不立案
因为经济纠纷和合同诈骗的外观太像了。
公安不立案有三个现实原因：一是有合同、有主体、有部分履行，形式上像正常交易；二是定性难，需要大量调查；三是怕插手经济纠纷，这是明确的纪律红线。
所以报案时，光有合同和转账记录不够。要提交一份能证明"非法占有目的"的材料。
怎么把民事案推成刑事案
第一，把资金流向查清楚。这是最有说服力的。钱进了个人账户、用于非经营用途，直接指向非法占有。
第二，把履约能力查清楚。签约前的工商信息、涉诉信息、经营状态，证明对方当时就没能力。
第三，把履约行为查清楚。整理全部沟通记录，证明对方从未实际组织履约。
第四，把同类受害者找出来。同一主体、同一手法、多起纠纷，能证明是有预谋的系列行为，不再是单笔交易纠纷。
第五，把主体造假查清楚。虚构单位、冒用名义、假担保、假产权证明，直接命中法条列举的情形。
第六，走对程序。公安不立案的，可以申请复议、向检察院申请立案监督。
这份材料写成什么样，决定案子能不能推得动。一页纸的报案书，和三十页的证据材料加法律意见，结果完全不同。魏森律师整理这类报案材料时，会把资金流水图放在第一页——先让办案人看见钱去了哪，再谈法律定性。
刑事立案之后，民事怎么办
可以走刑事附带民事诉讼，但合同诈骗这类案件，附带民事诉讼的范围有限。
更常见的做法是：刑事程序追赃退赔，同时另行提起民事诉讼。两条线并行，追偿的可能性更大。
如果民事案件已经判决并进入执行，刑事立案后可以申请中止执行，等刑事程序查明财产去向。
要注意一点：刑事判决认定的退赔金额，不影响民事判决的效力，但执行时不能重复受偿。刑事和民事两条线怎么衔接，广东豪航律师事务所会按追赃进度调整诉讼节奏，避免执行冲突。
当事人最先做什么
第一，立刻固定证据。合同、付款凭证、沟通记录、对方的宣传材料、工商信息，全部备份。微信记录要做完整导出，不要只截图。
第二，立刻查资金流向。这个自己查不了，要在报案或起诉后申请法院、公安调查。
第三，立刻查对方的涉诉和失信信息。中国裁判文书网、执行信息公开网，看有没有同类案件。
第四，不要轻易接受"分期还款"的承诺。对方一旦开始还小钱，案件性质容易往民事偏，刑事立案会更难。
第五，判断走哪条路。金额大、对方失联、资金流向异常，优先推刑事；对方还在经营、愿意协商、有部分履行，民事更现实。
广东豪航律师事务所接这类咨询，第一件事是让对方把付款凭证和聊天记录全部拿出来，先看钱出去之后对方做了什么。这一步走完，走民事还是走刑事，基本就有答案了。
最后
那位贸易客户，后来查出来两百万到账第三天就转进了一个私人账户，用于偿还赌债。他把流水和对方的涉诉记录整理成册，重新报案，立了。
合同诈骗和民事欺诈，差的不是合同，是签约那一刻心里想的是什么。
而这个"想什么"，法院和公安都只能从钱和行动里看。